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行業之聲

【基金文化建設】交銀施羅德基金:專注做好的投資 為持有人提供好體驗
時間:2020-04-03

  轉載自新浪網

  2019年11月21日,證券基金行業文化建設動員大會在京召開。中國證監會黨委書記、主席易會滿出席會議,并作了題為《加快行業文化建設 優化行業發展生態 著力提升證券基金機構軟實力和核心競爭力》的講話。易主席在講話中著力強調了證券基金行業文化建設的重要性,表示健康良好的行業文化是行穩致遠的立身之本,是服務實體經濟的內在要求,是全面深化資本市場改革的重要保障,是防范金融風險的有力抓手。

  經過21載的不懈努力,我國公募基金已經成長為服務大眾理財、百姓養老的專業化力量。規范、透明、開放,樹立資產管理行業標桿,忠實于持有人利益,鑄就公募基金文化底色。在引領資產管理行業發展方向的同時,公募基金為我國資本市場與實體經濟健康發展提供了蓬勃動力。

  交銀施羅德基金自2005年成立以來,一貫秉持“受人之托、代人理財”的初心,內建道德準則,外樹行為規范,高標準落實忠實義務和審慎義務,始終重視投資人的每一份托付。

  重視投資體驗 專注做好的投資

  作為一家為民理財的資產管理公司,交銀施羅德基金深知肩負信任的重擔,因此公司文化的重中之重就是“專注做好的投資”,并努力為每一位持有人提供“好的投資體驗”。

  投資文化方面,公司投研團隊堅持打造可持續的投資內生力,注重內生培養,提倡不從眾且開放包容的投資氛圍。一支不斷自我驅動的,致力于追求長期阿爾法收益的團隊正在逐漸壯大,并且切切實實地為投資人提供了長期穩健的回報。公司用心打理屬于投資人的“好基工坊”,希望投資人選到一批優秀產品,而非一兩只。

  產品布局方面,交銀施羅德基金堅持結合對市場趨勢的前瞻判斷,不斷拓展能力邊際去打造符合時代節奏的產品。近年來,公司傾向于“精品嚴選”策略,不斷打造業績有長期穩定性、回撤較小的產品,盡可能為投資人減輕焦慮。交銀施羅德基金著眼長遠,注重高質量發展,著力構建良性、可持續、專業化的發展路徑。

  客戶陪伴方面,交銀施羅德基金根據市場行情變化會為客戶提供不同的陪伴內容,加強產品認知和客戶投資預期管理。公司同樣重視投資者教育方面的內容,包括基金基礎知識、操作認知、產品分析等,也會向客戶宣導基金長期投資的理念,增加組合投資和基金定投的投資方式,幫助投資人從容面對市場波動。

  交銀施羅德基金建立并維護好的投資文化,并從產品的布局、產品的業績以及持有人的投資體驗上,都把“專注做好的投資”作為核心驅動力,并且全員認同及踐行,凝結了所有交銀施羅德基金所有員工的信念、責任、智慧與情感,是對投資人的堅定承諾。

  重視安全邊界 堅守責任投資

  對投資保持敬畏之心,交銀施羅德基金深知控制風險的能力與賺取收益的能力一樣重要。在投資上,公司堅持做正確的事,堅定做對投資人有益的事,重視回撤和風險管理。

  多年來,公司通過合規培訓、加強投資人員行為管理、定期和專項合規監察、提示等多種形式,推進合規建設,提高全體員工的合規意識。對外,公司切實執行投資者適當性管理辦法,適時限制基金銷售規模,公開設立投資者教育專欄等形式,向投資人揭示投資風險,并引導投資者樹立科學的投資理念,保護基金投資者的權益。

  除此以外,交銀施羅德基金人人都是“風控師”,關注客戶投資前、中、后期所有的風險點,并有所為。在多年孕育的尊重與信任合規文化的傳承之下,每一位交銀人都盡力發揮各職能內的風險管控。

  肩負社會責任 重視人才建設

  “贏得投資人信任、樹立良好的市場形象、增強品牌價值”是公司開展社會責任工作重要因素。基金行業是金融市場重要組成部分,掌握巨量社會投資資產,受到大眾高度關注和期待,決定了我們需要承擔更為特殊的市場功能和社會責任。交銀施羅德基金持續以“扶危救急,扶難助學,奉獻愛心,共建和諧”為宗旨,為弱勢群體帶去愛心、溫暖和支持,致力于將愛與夢想帶給更多的人。

  除此以外,公司認真貫徹實施“以人為本”的人才戰略,圍繞公司的發展戰略所確定的各項目標任務,結合員工最現實、最關心、最直接的需求推進人才管理機制。重視員工的發展路徑,根據業務特點和崗位需求,制定員工職業發展制度,提升人才歸屬感。

  從交銀施羅德基金的過往發展情況來看,公司始終堅持自己的投資責任和文化內涵,不斷完善投研體系、打造優秀的投研團隊、以投資人利益為先。未來,仍將繼續踐行這樣的理念,致力于成為值得信賴的資產管理公司。

  交銀施羅德基金也將以本次動員大會為契機,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨中央國務院加強文化建設的決策部署,認真領會易主席講話精神和工作要求,積極響應協會《公募基金行業文化建設倡議書》,按照加強證券基金行業文化建設的路線圖和重點舉措,不折不扣將相關工作落實到位,用文化的力量引領方向、促進發展、塑造形象,共同開創證券基金行業文化建設新格局,為新時代資本市場和實體經濟的高質量發展貢獻力量。

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